Nantes - Treillières

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

 

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

 

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, ISF). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Ce contenu peut vous intéresser

Personne dépendante

La dépendance, un risque à ne pas subir – Patrimoine & Entreprise n°70

11.03.2020 - Famille, Patrimoine

Lorsque l’on subit une altération de ses facultés physiques et mentales, il est légitime de vouloir être accompagné dans des conditions dignes et...

Lire l’article
Famille multigénérationnelle donation

3 questions à votre notaire sur l’indivision

09.03.2020 - Famille, Immobilier

Qu’est-ce que l’indivision ? L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes détiennent simultanément un droit de propriété sur le même bien. Celui-ci est alors dit «...

Lire l’article
Appartement

Fiscalité de l’indemnité d’occupation du logement de la famille

30.01.2020 - Famille, Immobilier

Le ministère des finances vient de préciser la fiscalité applicable à l'indemnité d'occupation du logement de la famille due par un des époux dans le...

Lire l’article
Prestation compensatoire

Loi de finances pour 2020 : fiscalité des particuliers

28.01.2020 - Patrimoine

La loi de finances pour 2020 publiée le 29 décembre dernier a comme chaque année apportée son lot de modifications fiscales qui concernent les particuliers. Nous vous...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?