Nantes - Treillières

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

 

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

 

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, IFI). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Ce contenu peut vous intéresser

International

Le respect des principes de la République … et la réserve héréditaire

28.10.2021 - Patrimoine, International

L'article 24 de la loi confortant le respect des principes de la République ambitionne de renforcer le respect de la réserve héréditaire. Quel...

Lire l’article
Illustration calcul frais d'obsèques

Plus-value de cession de titres : Des précisions sur le calcul du prix moyen pondéré

26.10.2021 - Patrimoine, Entreprise

Pour le calcul du prix moyen pondéré, il doit être tenu compte de tous les titres de même nature, y compris ceux couverts par un engagement...

Lire l’article
Taux de change

Plus-value de cession des titres : l’incidence du taux de change

24.09.2021 - Patrimoine, Entreprise

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’incidence des gains et pertes de change pour le calcul de la plus-value de...

Lire l’article

Contrat de mariage et clause de présomption de propriété

14.09.2021 - Patrimoine, Famille

Une présomption de propriété portant sur « les meubles meublant » inclue-t-elle les objets de collection, lorsqu’ils servent à garnir l’habitation commune ?   Une...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?